全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案

1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解掛牌/上市整改要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板資本運(yùn)作的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場(chǎng)基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的對(duì)話、交流平臺(tái)，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)

新三板掛牌及資本運(yùn)作實(shí)務(wù)

課程背景：

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案？

課程目標(biāo)：

1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解掛牌/上市整改要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板資本運(yùn)作的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場(chǎng)基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的對(duì)話、交流平臺(tái)，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)。

課程時(shí)間：1-2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高管團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)部門、資本運(yùn)作部門、金融從業(yè)人員等

課程風(fēng)格：深入淺出，邏輯性強(qiáng)，化繁為簡(jiǎn)，前瞻性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)演練，落地為先

授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：

第一章：資本市場(chǎng)  

一、資本市場(chǎng)概述

1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別

1）上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn)；

2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處

1）上市、非上市融資益處；

2）股份質(zhì)押融資；

3）公司治理及品牌效應(yīng)

3、新三板與多層次資本市場(chǎng)

1）新三板定位及介紹；

2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；

3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；

4）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)；

5）新三板投資者適當(dāng)性概述。

二、資本市場(chǎng)流動(dòng)性分析

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述；

2）做市商定價(jià)策略分析。

2．競(jìng)價(jià)交易制度

1）競(jìng)價(jià)交易機(jī)理分析。

第二章：新三板案例 

一、新三板資本運(yùn)作案例（1）

1．山嶼海（股份代碼：833036）

1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；

2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運(yùn)作方法

3）預(yù)付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法

4）市盈率估值法操作實(shí)務(wù)。

2．成也保理（股份代碼：834783）

1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；

2）債務(wù)融資操作實(shí)務(wù)；

3）應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化；

4）地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

二、新三板資本運(yùn)作案例（2）

1． IC芯片貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)投資思路分析；

2.、月子會(huì)所資本運(yùn)作與定向增發(fā)融；

3、智能驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目員工持股平臺(tái)搭建；

4、上市公司資產(chǎn)剝離案例。

第三章：新三板掛牌   

一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建

1．新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹；

2．券商承做中可能存在三大的問題；

1）考忽悠承攬項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)；

2）收費(fèi)后才提出問題，項(xiàng)目不再推進(jìn)；

3）項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審。

3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核

1．新三板掛牌條件及問題解決

1）新三板掛牌條件分析及特別提示；

2）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù)；

3）股份代持解決實(shí)務(wù)；

4）稅收籌劃實(shí)務(wù)。

2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)。

第四章：新三板投融資   

一、新三板投資

1．新三板收購(gòu)

1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購(gòu)實(shí)務(wù)；

2）資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本分析。

二、新三板融資

1．新三板基金

1）股權(quán)投資基金介紹；

2）股權(quán)投資周期介紹；

3）股權(quán)基金募投管退全流程。

2．新三板融資路演會(huì)

1）路演展示要點(diǎn)（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）；

2）融資路演演講要點(diǎn)；

3）資本市場(chǎng)可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)。

3、新三板對(duì)賭協(xié)議及要點(diǎn)分析